Relier Scanee à Google Sheets ou Excel
Importez une liste depuis un tableur Google Sheets ou Excel Online, comme vos centres de coûts, puis exportez vos factures directement dans un classeur.
Étape par étape
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Ouvrir les paramètres du projet
Ouvrez le menu du projet, puis ses paramètres.
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Créer un champ de type Liste
Dans l'onglet Champs, créez un nouveau champ : Centre de coûts, de type Liste.
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Lier le champ à Google Sheets
Liez-le à une liste de l'intégration : Google Sheets, puis le classeur Scanee Demo, et l'onglet Demo.
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Importer la liste
Dans Google Sheets, cet onglet contient la liste des centres de coûts. Cliquez sur Lier : les cinq centres de coûts sont importés depuis la feuille. Le bouton Synchroniser les met à jour à tout moment.
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Laisser l'IA choisir dans la liste
Créez le champ. Revenez au projet et déposez une facture. Ouvrez les détails : l'IA a extrait les données, et choisi le centre de coûts dans la liste Google Sheets.
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Ajouter un export Google Sheets
Créons maintenant l'export : retournez dans les paramètres, onglet Exports, et ajoutez une configuration. Donnez-lui un nom, et choisissez Google Sheets.
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Indiquer le classeur et l'onglet
Collez le lien du classeur, et le nom de l'onglet à remplir. Enregistrez.
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Exporter la facture
Revenez au projet, activez la sélection, cochez la facture, cliquez sur Exporter, et choisissez l'export Google Sheets : la facture part directement dans votre classeur. De retour dans Google Sheets, l'onglet Factures exportées contient maintenant la facture, avec son centre de coûts et le lien vers le document dans Scanee.
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